升息近尾聲 REITs蓄勢待發

升息近尾聲 REITs蓄勢待發

臺新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,去年快速升息讓REITs跟着下殺,近期市場擔憂高利率打壓房市,也使REITs短線面臨震盪。但長線來看,隨Fed升息循環進入尾聲,利率也可能在升息見頂後緩步下滑,有助於減輕REITs公司的壓力,改善投資信心。從過去美國10年期公債與REITs的走勢來看,多呈現明顯負相關,升息後期市場風險情緒將轉向穩定,利率波動度也隨之下降,REITs表現值得關注,在近期大幅修正後進入超跌區,提供逢低佈局良機到。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出,去年第四季財報統計顯示,約2/3的REITs盈利超預期,但市場對利率上升擔憂的聲音,掩蓋房地產行業出人意料的強勁財報,後市REITs市場可望迎來回升契機。

駿利亨德森遠見基金全球地產股票基金經理人高博深強調,統計1995年以來,Fed曾四度停止升息,之後不論3個月、6個月或12個月,全球REITs指數僅在2018年漲幅落後MSCI世界指數,其餘三次均呈現領先,全球REITs在停止升息後三個月平均上漲10.9%,一年後漲幅更高達24.3%,表現明顯超越大盤指數。

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大華資產管理亞太股票投資分析部副總劉蘇芳預期,隨Fed的利率即將見頂,新加坡REITs接下來一年可望進入爆發性成長,後市可期,此時正是REITs這類多元資產發揮優勢的時機。長期表現來看,REITs與股債相關性低的特性,仍值得投資人在此時進場,作爲資產配置的一部份。

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